En un escenario de cambios rápidos, es necesario admitir que el presupuesto anual tradicional muchas veces nace obsoleto. Planificar solo una vez al año crea una estructura rígida que dificulta la corrección de rutas estratégicas. Por eso, la migración al Rolling Forecast surge como la solución ideal para empresas que buscan inteligencia financiera.
A diferencia del modelo estático, la proyección continua permite que el equipo de FP&A actualice las proyecciones regularmente, agregando un nuevo período a medida que el anterior concluye. Ya hemos discutido en nuestro blog las mejores prácticas para el Rolling Forecast, pero ahora el enfoque es la transición: ¿cómo poner en práctica este plan e integrarlo en la cultura de su compañía?
A primera vista, el cambio puede parecer complejo, especialmente para quienes aún dependen de procesos manuales. Sin embargo, la migración a una gestión dinámica es lo que separa la controladoría operativa de las áreas verdaderamente estratégicas.
Paso a paso para migrar al Rolling Forecast
Para que la transición sea exitosa, es fundamental seguir una hoja de ruta que minimice riesgos y maximice la confianza en los datos. Además, la tecnología debe ser el pilar de esta nueva jornada financiera. Conozca los 3 primeros pasos:
- Abandone la dependencia excesiva de las planillas
Antes que nada, entienda que el Rolling Forecast exige una agilidad que las planillas manuales no pueden entregar con seguridad. La alta dependencia de personas operando planillas genera riesgos de continuidad y errores de revisión. Para migrar de forma eficiente, usted necesita una plataforma que consolide datos integrados automáticamente.
- Defina el horizonte y la periodicidad
Posteriormente al desapego de las planillas, elija su modelo de proyección. El más común es el ciclo de 12 meses donde, al final de cada mes, se proyecta un nuevo mes en el futuro. Esto garantiza que la empresa siempre tenga un año completo de visibilidad por delante.
- Establezca un flujo colaborativo
La planificación no debe restringirse únicamente a la controladoría. Utilice herramientas que permitan que los gestores de diferentes áreas envíen sus inputs en un solo lugar. Esto aumenta el sentido de responsabilidad y la precisión de la información enviada.
Cómo la tecnología SaaS facilita la gestión dinámica
Simultáneamente al cambio de procesos, la adopción de una plataforma SaaS All-in-One, como la Accountfy, es el gran diferencial. Con el producto Budget & Performance, la creación de múltiples escenarios se convierte en una tarea sencilla.
De acuerdo con las necesidades de su empresa, usted puede tener:
- Múltiples escenarios de proyección: realice la gestión de diferentes escenarios proyectados con categorización, definición de responsables y control de plazos de completado.
- Análisis real x presupuestado: acceda al panel comparativo personalizable para el análisis entre datos realizados y proyectados, con visualización por diferentes períodos y escenarios (real x presupuestado).
- Gobernanza: sepa exactamente quién modificó cada dato, garantizando el compliance en todo el proceso.
Por lo tanto, la tecnología no solo automatiza, sino que brinda el respaldo necesario para que el CFO tome decisiones basadas en hechos, no en suposiciones.
Cómo la Inteligencia Artificial de la Accountfy potencializa la precisión del Rolling Forecast
Contando también con el apoyo de nuevas tecnologías, la Inteligencia Artificial (IA) surge como un hito en la modernización de la gestión financiera. La plataforma Accountfy incorpora IA en funcionalidades estratégicas para garantizar que el flujo de proyecciones y análisis sea más rápido, inteligente y preciso.
Proyecciones inteligentes y automatizadas
Primordialmente, la IA optimiza la etapa de proyecciones con plantillas personalizadas para proyecciones de ventas, gastos, nómina, entre otros. Con el soporte de la Inteligencia Artificial integrada en la Accountfy, se facilita la identificación de patrones y tendencias, ayudando al equipo de FP&A en la construcción de escenarios con mayor fundamento. Además de la automatización, la plataforma ofrece un control riguroso de accesos, seguimiento de estatus en tiempo real y notificaciones automáticas sobre plazos, garantizando que el ciclo de previsión continua ocurra sin interrupciones.
Análisis colaborativos con soporte de IA
Del mismo modo, la fase de revisión gana una capa extra de seguridad con las herramientas de análisis colaborativo de la Accountfy. La Inteligencia Artificial actúa generando comentarios, alertas y workflows de revisión aplicados tanto a los Estados Financieros como a las proyecciones. En síntesis, la IA auxilia en la detección de inconsistencias y señala oportunidades de mejora en los resultados, transformando el proceso de verificación en una actividad estratégica de alto desempeño, fundamental para el éxito del Rolling Forecast.
Rolling Forecast: El próximo nivel de su estrategia
En conclusión, migrar del presupuesto anual a una gestión dinámica es un paso esencial para cualquier empresa que desee escala y sostenibilidad. Al implementar el Rolling Forecast, usted elimina el trabajo excesivo de conciliación y libera a su equipo para análisis más creativos y valiosos.
La Accountfy está lista para ser su socia en esta jornada de transformación digital, ofreciendo una plataforma que unifica su trayectoria financiera, desde la planificación hasta el informe. El uso constante del Rolling Forecast elevará su gobernanza al más alto nivel de eficiencia.¿Está su equipo listo para abandonar el presupuesto estático? Conozca la solución de FP&A de la Accountfy y descubra cómo nuestras herramientas de proyecciones y escenarios pueden revolucionar la rutina de su dirección financiera.
