Em um cenário de mudanças rápidas, é preciso admitir que o orçamento anual tradicional muitas vezes nasce obsoleto. Planejar apenas uma vez por ano cria uma estrutura engessada que dificulta a correção de rotas estratégicas. Por isso, a migração para o Rolling Forecast surge como a solução ideal para empresas que buscam inteligência financeira.
Diferente do modelo estático, a previsão contínua permite que o time de FP&A atualize as projeções regularmente, adicionando um novo período conforme o anterior se encerra. Já discutimos em nosso blog as melhores práticas para Rolling Forecast, mas agora o foco é a transição: como tirar esse plano do papel e integrá-lo à cultura da sua companhia?
À primeira vista, a mudança pode parecer complexa, especialmente para quem ainda depende de processos manuais. No entanto, a migração para uma gestão dinâmica é o que separa a controladoria operacional de áreas verdadeiramente estratégicas.
Passo a passo para migrar para o Rolling Forecast
Para que a transição seja bem-sucedida, é fundamental seguir um roteiro que minimize riscos e maximize a confiança nos dados. Além disso, a tecnologia deve ser o alicerce dessa nova jornada financeira. Confira os 3 primeiros passos:
1. Abandone a dependência excessiva de planilhas
Antes de mais nada, entenda que o Rolling Forecast exige uma agilidade que as planilhas manuais não conseguem entregar com segurança. A alta dependência de pessoas operando planilhas gera riscos de continuidade e erros de revisão. Para migrar de forma eficiente, você precisa de uma plataforma que consolide dados integrados automaticamente.
2. Defina o horizonte e a periodicidade
Posteriormente ao desapego das planilhas, escolha o seu modelo de projeção. O mais comum é o ciclo de 12 meses, onde, ao fim de cada mês, um novo mês é projetado no futuro. Isso garante que a empresa tenha sempre um ano completo de visibilidade à frente.
3. Estabeleça um fluxo colaborativo
O planejamento não deve ficar restrito apenas à controladoria. Use ferramentas que permitam que gestores de diferentes áreas enviem seus inputs em um só lugar. Isso aumenta o senso de responsabilidade e a precisão das informações enviadas.
Veja na íntegra: 8 passos para que as empresas possam operacionalizar o rolling forecast
Como a tecnologia SaaS facilita a gestão dinâmica
Simultaneamente à mudança de processos, a adoção de uma plataforma SaaS All-in-One, como a Accountfy, é o grande diferencial. Com o produto Budget & Performance, a criação de múltiplos cenários torna-se uma tarefa simples.
De acordo com as necessidades da sua empresa, você pode ter:
- Múltiplos cenários de projeção: faça a gestão de diferentes cenários projetados com categorização, definição de responsáveis e controle de prazos de preenchimento.
- Análise real x orçado: acesse o painel comparativo personalizável para análise entre dados realizados e projetados, com visualização por diferentes períodos e cenários (real x orçado).
- Alta governança: saiba exatamente quem alterou cada dado, garantindo compliance em todo o processo.
Portanto, a tecnologia não apenas automatiza, mas fornece o respaldo necessário para que o CFO tome decisões baseadas em fatos, não em suposições.
Como a Inteligência Artificial da Accountfy potencializa a precisão do Rolling Forecast
Ainda contando com o apoio de novas tecnologias, a Inteligência Artificial (IA) surge como um divisor de águas na modernização da gestão financeira. A plataforma Accountfy incorpora IA em funcionalidades estratégicas para garantir que o fluxo de projeções e análises seja mais rápido, inteligente e preciso.
Projeções inteligentes e automatizadas
Primordialmente, a IA otimiza a etapa de projeções com templates personalizados para projeções de vendas, despesas, FOPAG, entre outros.
Com o suporte da Inteligência Artificial embarcada na Accountfy se torna facilitada a identificação de padrões e tendências, auxiliando a equipe de FP&A na construção de cenários com maior embasamento.
Além da automação, a plataforma oferece controle rigoroso de acessos, acompanhamento de status em tempo real e notificações automáticas sobre prazos, garantindo que o ciclo de previsão contínua ocorra sem interrupções.
Análises colaborativas com suporte de IA
Do mesmo modo, a fase de revisão ganha uma camada extra de segurança com as ferramentas de análise colaborativa da Accountfy. A Inteligência Artificial atua levantando comentários, alertas e workflows de revisão aplicados tanto às Demonstrações Financeiras quanto às Demonstrações Projetadas.
Em síntese, a IA auxilia na detecção de discrepâncias e sinaliza oportunidades de melhoria nos resultados, transformando o processo de conferência em uma atividade estratégica de alta performance, fundamental para o sucesso do Rolling Forecast.
Rolling Forecast: O próximo nível da sua estratégia
Em conclusão, migrar do orçamento anual para uma gestão dinâmica é um passo essencial para qualquer empresa que deseja escala e sustentabilidade. Ao implementar o Rolling Forecast, você elimina o trabalho excessivo de reconciliação e libera sua equipe para análises mais criativas e valiosas.
A Accountfy está pronta para ser sua parceira nesta jornada de transformação digital, oferecendo uma plataforma que unifica sua jornada financeira do planejamento ao report. O uso constante do Rolling Forecast elevará sua governança ao mais alto nível de eficiência.
Sua equipe está pronta para abandonar o orçamento estático? Conheça a solução de FP&A da Accountfy e descubra como nossas ferramentas de projeções e cenários podem revolucionar a rotina da sua diretoria financeira.
